Мальчик увлечен автоматическими играми с воображаемым противником, и с трудом останавливается, когда его соперником в игре становится живой сверстник. Спорт и живая игра оказываются увлекательней виртуальных.

«Клоун» — анимационная фантазия по мотивам «Snow show» мима и клоуна Вячеслава Полунина о человеческом одиночестве, о грусти, любви и смерти, мечтах и снах, о том, что она - жизнь - проходит.

По стихотворению Бориса Заходера о «тонкокожем» носороге.